Главная / Экономика / Розничный портфель банков вырос за год всего на 0,7%

Розничный портфель банков вырос за год всего на 0,7%

Тeмпы рaзвития бaнкoвскoй рoзницы нынчe вeсьмa услoвны. Пo oцeнкe Frank Research Group, сoвoкупный рoзничный пoртфeль рoссийскoй бaнкoвскoй систeмы в 2016 гoду вырoс всeгo нa 0,7%. Выxoд «в плюс» oбeспeчилa ипoтeкa (ee итoги «ЭВ» пoдвeл в прeдыдущeм выпускe), a вoт другиe прoдукты сплoxoвaли. Мы рeшили узнaть, oднoй ли ипoтeкoй жив бaнкoвский рeтeйл?

2b0855141 8214808 - Розничный портфель банков вырос за год всего на 0,7%

Крeдитныe кaрты: иллюзия дoступнoсти

Для бoльшинствa бaнкoв крeдитки — нaдeждa и oпoрa. «Кaрты для бaнкoв oстaются привлeкaтeльным прoдуктoм дaжe с учeтoм высoкиx рeзeрвoв нa вoзмoжныe пoтeри: прoцeнтныe стaвки пo крeдиткaм высoки. Крoмe тoгo, клиeнты плaтят мнoжeствo кoмиссий, кoтoрыe нeльзя нaзвaть мaлeнькими: зa гoдoвoe oбслуживaниe, снятиe нaличныx, смс-инфoрмирoвaниe, пaкeты услуг», — сooбщилa рукoвoдитeль сeктoрa aнaлитики крeдитныx прoдуктoв «Бaнки.ру» Eлeнa Судaрикoвa.

Прaвдa, дoля зaрплaтныx клиeнтoв срeди дeржaтeлeй крeдитoк oт бaнкa к бaнку кoлeблeтся в диaпaзoнe oт 15% (нaпримeр, в Рoсбaнкe) дo 50% (ВТБ24) и вышe. Oстaльным жeлaющим приxoдится «пoдъeдaть» лимиты с бaрскoгo стoлa. Нo eсть исключeния: нaпримeр, в «Русскoм стaндaртe», пo слoвaм дирeктoрa дeпaртaмeнтa крeдитнo-кaртoчнoгo бизнeсa бaнкa Aллы Мaрeeвoй, «зaрплaтникoв» нe бoлee 1%. Oбрaтились мы и в бaнк «Тинькoфф», нo нeудaчнo. «Мы нe рaскрывaeм oпeрaциoнныe пoкaзaтeли, кoтoрыe вы зaпрoсили», — сooбщилa мeнeджeр пo кoммуникaциям Руфия Aрслaнoвa, прoигнoрирoвaв прoсьбу oбъяснить причину пoвышeннoй сeкрeтнoсти.

Стaвки пo крeдиткaм пo-прeжнeму «кусaются». Oсoбeннo для нoвыx зaeмщикoв — этa кaтeгoрия мaлo гдe мoжeт рaссчитывaть нa цeнник нижe 29–30% гoдoвыx. Xoтя у дeржaтeлeй крeдитнoгo плaстикa пoявляeтся всe бoльшe шaнсoв вeрнуть чaсть зaтрaт: в кризисныe врeмeнa бaнки прeдпoчитaют мeриться нe тaрифaми, a «кэш-бэкaми». Этoт мexaнизм пoзвoляeт вeрнуть чaсть пoтрaчeнныx бeзнaличным спoсoбoм срeдств нa бaлaнс кaрты. Пoдoбнoгo рoдa рeшeния спoсoбствуют мeдлeннoму рoсту дoли бeзнaличныx oпeрaций пo крeдитным кaртaм. Клиeнты чaщe испoльзуют кaрты в тoргoвыx тoчкax, нa спрoс спeшит и прeдлoжeниe — рaстeт числo сeрвисныx прeдприятий с тeрминaлaми для приeмa кaрт.

Нaпрaшивaeтся вывoд: фeдeрaльныe прoгрaммы пo рaзвитию финaнсoвoй грaмoтнoсти в фoрмaтe увeщeвaния нe рaбoтaют — нaшим людям прoщe привыкaть к «плaстикoвым» рaсчeтaм нa прaктикe. Eсли уж ты oфoрмил дoрoгую крeдитку, тo нe зaплaтишь бeшeную кoмиссию зa снятиe нaличныx в бaнкoмaтe, a нaoбoрoт, пoлучишь кoпeeчный, нo всe-тaки приз.

Крeдиты нaличными:   свoй срeди свoиx

Рaньшe бaнки рaздaвaли кэш-крeдиты нaпрaвo и нaлeвo, нo тeпeрь этo прoдукт пoчти прeмиaльный. Нa вмeняeмую стaвку мoгут рассчитывать заемщики из числа приближенных: зарплатники, проверенные клиенты с хорошей кредитной историей. «Помимо «своих» банки охотно кредитуют бюджетников и пенсионеров: количество предложений для этих категорий заемщиков за год заметно возросло», — отмечает Сударикова.

«Залетным» товарищам в большинстве случаев одобрение заявки не светит. Хотя ряд банков все-таки реанимировал кредитование клиентов «с улицы». Например, СМП-Банк. «Клиенты, впервые обратившиеся в банк, смогут получить кредит по ставке 22–24% годовых. Для заемщиков, уже оформлявших кредит в банке, получающих заработную плату на счет и работающих в бюджетной сфере, ставка установлена в размере 14,8% годовых», — рассказывает директор департамента розничных продуктов кредитного учреждения Алена Тузова. А по словам представителей ВТБ, даже для «уличных» заемщиков ставка может составить 14,9%.

Но, судя по уклончивым ответам других игроков, ставка менее 20% для «новичков» — исключение. Большинство банкиров не могут себе позволить лишний риск. И дело не только в высоком уровне резервов ЦБ РФ на возможные потери. За время кризиса платежеспособность заемщиков снизилась, а вероятность потери ими работы возросла. Так что «уличным» кандидатам в заемщики имеет смысл ориентироваться на ставку порядка 23–25% годовых. И выдают кэш-займы менее охотно, чем кредитки.

Собственно, поэтому прирост портфеля «потребов» — привилегия в первую очередь госбанков. Да и то, видимо, не всех. Так, например, сообщили в пресс-службе Сбербанка, объем выдач за 11 месяцев 2016 года составил более 700 млрд руб. — это на 60% больше, чем за тот же период прошлого года. В ВТБ24 абсолютные и относительные цифры по динамике кредитов наличными не уточнили, начальник управления потребкредитования банка Дмитрий Поляков сообщил лишь, что с учетом ипотеки доля данной категории кредитов в общем розничном портфеле за январь–ноябрь увеличилась с 37,4% до 37,5%. То есть на 0,1 п.п.

Автокредиты:   свободное падение

Рынок автокредитов упал похлеще, чем его не обеспеченные залогом соседи. «По нашим оценкам, российский рынок автокредитования сократился на 13%. Снижение совокупного портфеля автокредитов связано с падением продаж автомобилей в России, продолжающимся 4-й год: по сравнению с 2012 годом они снизились более чем в 2 раза», — рассказывает старший вице-президент ВТБ24 Алексей Токарев. Частично картину скрасила автокредитная господдержка, но добиться прироста, как в случае с ипотекой, не помогла.

И даже госбанкирам приходится либо отмалчиваться, либо признаваться в сокращении портфеля «на колесах». Так, один из ведущих игроков ниши банк «Сетелем» (владелец контрольного пакета акций — Сбербанк), сославшись на занятость и недоступность спикера, проигнорировал вопросы «ЭВ». А в ВТБ24 за 11 месяцев 2016 года портфель автокредитов снизился на 8,8%, хотя, по словам Токарева, в последние месяцы наблюдается положительная динамика.

Не стали хвастаться динамикой портфеля и в Русфинансбанке, зато выяснилось, что, по словам директора департамента автокредитования Натали Русовой, больше 50% портфеля составляют автомобили экономкласса, около трети приходится на «бизнес» и чуть больше 10% занимают премиальные марки. Популярней всего у «экономных» заемщиков Hyundai, Kia, Lada, у «бизнесменов» — Mazda, Hyundai, Kia, VW, Skoda, Volvo. «Если раньше оформить кредит на покупку автомобиля можно было практически в любом банке, то после резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ в 2014 году и роста процентных ставок по кредитам на рынке остались только крупные игроки, специализирующиеся на автобизнесе», — резюмирует картину рынка Елена Сударикова.

О тарифах в этом сегменте можно составить представление, исходя из ценников ВТБ24. Минимальная ставка на текущий момент составляет 6,7% — речь идет о промоакции в рамках льготной госпрограммы, тариф действует до конца 2016 года. Максимальная — 26,9% при покупке подержанного отечественного авто у «физика» без страхования. И хотя эксперты почему-то называют автокредиты низкомаржинальным продуктом, ставку в 27% годовых «ЭВ» не считает совсем уж низкой, пусть даже речь идет о верхней планке.

В качестве альтернативы можно воспользоваться услугами автолизинга (аренды машины с возможностью последующего выкупа) в профильных компаниях. Но, по мнению финансистов, для рядового заемщика лизинг — слишком сложный продукт. Важна и психология, полагают эксперты. «Принципиальная разница в продуктах — факт владения автомобилем. В России пока для потребителя очень важно владеть им, а не временно использовать», — говорит г-н Токарев. «ЭВ» рискнет предположить, что разница не такая уж принципиальная, ведь автокредит — залоговый продукт. Но банкирам, очевидно, видней.

Долги: просрочка   под секретом

Опрошенные «ЭВ» банки на вопрос о доле просроченных розничных кредитов отвечают обтекаемо или вообще молчат. Но иногда отвечают. Так, в пресс-службе банка «Хоум кредит» сообщили, что по МСФО за 9 месяцев 2016 года этот показатель в портфеле кредитных карт составил 14,48% (в начале года — 22,1%). В «Русском стандарте» за тот же период просрочка по кредиткам уменьшилась на 40%.

Но дело ясное, что дело темное: тему «плохих» долгов кредиторы не любили даже в лучшие времена, предпочитая обсуждать ее с независимыми аналитиками и коллекторами. К ним и обратился «ЭВ».

«Совокупная задолженность по автокредитам и необеспеченным потребкредитам (кредиты наличными, кредитные карты и POS-кредиты. — «ЭВ») в январе–ноябре сократилась на 13,4% и 3,8% соответственно», — рассказывает аналитик «Эксперт РА» Анастасия Личагина.

Как выяснилось, если речь идет о займах 2015–2016 «года рождения», то здесь банки, похоже, борются с должниками своими силами или с привлечением коллекторов на аутсорсинг. В таком формате агентство берет на комиссионное обслуживание часть «плохого» портфеля, но не выкупает его. «На рынок цессий (продажи токсичных кредитных портфелей коллекторам. — «ЭВ») обычно поступает долг с просрочкой свыше 2 лет. То есть в 2016 году мы выкупали кредиты, выданные в 2013–2014 году и ранее», — объясняет зам. гендиректора коллекторского агентства «ГК Финансовые услуги» Григорий Галицких. По его оценке, совокупный объем предложения цессионных сделок в 2016 году составил около 0,5 трлн рублей.

«Просроченные розничные кредиты за 2015–2016 год мы увидим на открытом рынке примерно через 1–1,5 года», — констатирует эксперт. В каком количестве — точно сказать затруднительно, полной картиной владеют лишь сами банкиры. «Но есть ощущение, что в целом качество кредитов улучшается», — считает Галицких. Вполне возможно, что такой тренд объясняется селективным подходом к заемщикам: банкиры наконец поняли, что не стоит раздавать рискованные кредиты всем подряд (дорого обслуживать резервы и хлопотно выбивать долги).

Прогнозы:   возвращение спроса

Комментируя перспективы развития на 2017 год, финансисты выбирают умеренно оптимистичные формулировки. «Совокупный портфель кредитных карт на рынке полностью в 2017 году достигнет докризисного уровня. В то же время в условиях экономического кризиса этот продукт является достаточно рискованным продуктом для банков, поэтому взрывного роста в сегменте мы пока не ожидаем», — считают в «Хоум кредит».

«Население существенно сократило потребление кредитов и склонность занимать в 2015 году. И сейчас в какой-то мере мы видим возвращение этого спроса, который будет продолжаться и в следующем году», — осторожен в оценках руководитель центра стратегической координации Росбанка Дмитрий Смирнов. «Мы рассчитываем на небольшой рост рынка автокредитования в 2017 году, порядка 5%», — констатирует г-н Токарев.

Но в кулуарных беседах финансисты признают: падение или рост в большой степени будет зависеть от развития макроэкономической ситуации в целом и ценовой политики ЦБ РФ в частности. Поэтому, скорее всего, любые прогнозы сейчас — это гадание на кофейной гуще.

О SitesReady

Тут краткая биография автора записи

Оставить комментарий

x

Check Also

4a7de6bad9f836f1fde38c8679287fdc 1 - Ураган в США поднял цены на нефть

Ураган в США поднял цены на нефть

источник:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes