Главная / Финансы / Инвесторы из России выкупили 49% выпуска новых евробондов «Еврохима»

Инвесторы из России выкупили 49% выпуска новых евробондов «Еврохима»

МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Инвесторы из России выкупили 49% выпуска новых еврооблигаций «Еврохима», сообщил РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала», который выступил одним из организаторов размещения.

«Еврохим» разместил пятилетние еврооблигации в размере 700 миллионов долларов с доходностью в размере 5,5% годовых.

«Инвесторы из России выкупили 49% выпуска, 33% пришлось на инвесторов из США, 11% на континентальную Европу, 6% выкупили британские инвесторы; 56% выпуска ушло банкам и частным банкам, 43% пришлось на фонды», — сказал Соловьев.

По его словам, это стало крупнейшим размещением долларовых еврооблигаций для российской компании с подобным рейтингом.

Компания с 26 февраля по 5 марта провела в Москве, Цюрихе, Лондоне и городах США встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. Организаторами размещения выступили Citi, J.P. Morgan, «Сбербанк КИБ», Societe Generale, UniCredit и «ВТБ Капитал».

За счет привлеченных средств компания планирует профинансировать выкуп собственных евробондов с погашением в 2020 и 2021 годах. Компания в среду сообщала, что планирует выкупить евробонды с погашением в 2020 году на 375,872 миллиона долларов по цене 1002,5 доллара за бумагу и евробонды с погашением в 2021 году на 371,954 миллиона долларов по цене 987,5 доллара за бумагу.

О SitesReady

Тут краткая биография автора записи

Оставить комментарий

x

Check Also

4a7de6bad9f836f1fde38c8679287fdc 1 - ВТБ получит акции "Ростелекома" в рамках сделки по продаже ему своей доли в Tele2

ВТБ получит акции «Ростелекома» в рамках сделки по продаже ему своей доли в Tele2

МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. ВТБ получит акции «Ростелекома»<RTKM> в рамках сделки по продаже ему своей ...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes