Главная / Энергетика / «Газпром» впервые разместил бессрочные субординированные евробонды

«Газпром» впервые разместил бессрочные субординированные евробонды

828578295 - "Газпром" впервые разместил бессрочные субординированные евробонды

Читать 1prime.ru в

МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. «Газпром» впервые разместил корпоративные бессрочные субординированные еврооблигации, номинированные в долларах и евро, рассказал журналистам Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки.

«»Газпром» впервые в истории российского финансового рынка разместил корпоративные бессрочные субординированные еврооблигации на международном долговом рынке. Этот выпуск привлек широко диверсифицированный по географии и по типу инвесторов спрос, превысивший по ходу сбора заявок 4,6 миллиарда долларов и 2,4 миллиарда евро», — сообщил он.

«Газпром», в частности, разместил два транша бессрочных еврооблигаций со сроком до первого колл-опциона 5,25 года: в долларах — объемом 1,4 миллиарда с доходностью 4,6% и в евро — на 1 миллиард с доходностью 3,9%.

По словам Шулакова, около 250 инвесторов подали заявки в книгу по траншу в долларах и порядка 210 — по траншу в евро, в том числе инвесторы из Великобритании, Швейцарии и других стран Континентальной Европы, Азии и России. Суммарно по обоим траншам сделки международный спрос составил 80%.

«В условиях сложной рыночной конъюнктуры и напряженного информационного фона (с начала сентября 2020 на рынках не было размещений российских еврооблигаций) команда «Газпрома» выбрала один из редких моментов позитивной динамики на рынке и в один день предложила оба транша», — отметил он.

Компания с 6 октября провела серию конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению двух траншей евробондов. Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, Credit Agricole CIB и «Сбербанк КИБ».

О SitesReady

Тут краткая биография автора записи

Оставить комментарий

x

Check Also

831418298 1 - Спасатели Морспасслужбы прибыли к месту ЧП с танкером в Азовском море

Спасатели Морспасслужбы прибыли к месту ЧП с танкером в Азовском море

Читать 1prime.ru в СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт /ПРАЙМ/. Спасательный катер «Александр Сизонцев» и один ...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes