Главная / Промышленность / Большую часть евробондов «Северстали» выкупили инвесторы из Британии и РФ — организатор

Большую часть евробондов «Северстали» выкупили инвесторы из Британии и РФ — организатор

МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Большую часть еврооблигаций «Северстали» объемом 800 миллионов долларов выкупили инвесторы из Великобритании и РФ, сообщил РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала», который выступил одним из организаторов размещения.

«Северсталь» в понедельник собрала книгу заявок инвесторов на пятилетние евробонды в объеме 800 миллионов долларов с доходностью в размере 3,15% годовых. Первоначально эмитент ориентировал на доходность около 3,5% годовых, однако в ходе сбора заявок снизил ее до финального диапазона 3,15-3,25% годовых.

468x60 - Большую часть евробондов "Северстали" выкупили инвесторы из Британии и РФ - организатор

«Финальная доходность выпуска составила 3,15%. Это самая низкая ставка купона в рамках размещения долларовых еврооблигаций российскими эмитентами не только в металлургическом секторе, но и среди российских корпоративных заемщиков в целом», — сообщил Соловьев.

По его словам, объем книги заявок на пике достиг почти 2,5 миллиарда долларов, а всего в рамках сделки поступило более 175 заявок от инвесторов.

Инвесторы из Великобритании выкупили 30% выпуска, из России – также 30%, инвесторам из континентальной Европы ушло 26% бумаг, 8% выкупили инвесторы из Азии, 5% — инвесторы из США, 1% — инвесторы из региона Средний Восток, и 1% бумаг ушел инвесторам из других регионов.

«Северсталь» 5-6 сентября провела road show евробондов в Лондоне, Франкфурте и Нью-Йорке. По итогам встреч с инвесторами, в зависимости от рыночных условий, компания планировала разместить евробонды сроком обращения пять-семь лет.

Организаторами размещения выступили Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, ING, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал».

О SitesReady

Тут краткая биография автора записи

Оставить комментарий

x

Check Also

4a7de6bad9f836f1fde38c8679287fdc 1 - Предприятие по переработке свинцово-цинковых руд построят в Бурятии к 2023 г

Предприятие по переработке свинцово-цинковых руд построят в Бурятии к 2023 г

КРАСНОЯРСК, 6 сен /ПРАЙМ/. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и ООО ...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes